會員組別升降級設定
這裡決定要不要自動評估、用哪種模式、回看幾天、不夠資格時怎麼降。關掉總開關，排程不會改任何人的組別。
畫面在「會員設置」卡片「會員組別升降級設定」。總開關名稱是「會員自動升降級」。它改的是這個人屬於哪個會員組別，不是發券。營銷後台「自動優惠券中心」的觸發「會員組別變更」是升完組之後要不要發券，兩件事請分開看。
「會員組別管理」編輯組別時可填「升級金額」。列表會顯示該組是否「可升級」。達標比的是這段期間的消費有沒有達到該組門檻，不是顧問口頭說升就升。
這裡決定要不要自動評估、用哪種模式、回看幾天、不夠資格時怎麼降。關掉總開關，排程不會改任何人的組別。
金、銀、普通各寫各的門檻。沒有寫清楚，自動化也沒有可對的標準。組別還可指定所屬店舖，避免跨店政策混在一起。
畫面提示這兩個選項請擇一。打開自動升降時，交易即時升級會被關掉；反過來也一樣。不要兩套一起開，否則同一筆消費會變成兩種故事。
| 開關 | 何時改組 |
|---|---|
| 會員自動升降級 | 由排程按你選的自動化模式評估。適合定期回看、到期再算。 |
| 會員自動升級 | 會員在交易時達標可即時升級。升級方法可選「即時升級」，或「按上一年結餘於年初批次升級」。 |
| 畫面選項 | 實際意思 |
|---|---|
| 舊版排程（沿用現有流程） | 沿用店舖原本那套升降排程與計算，適合已經跑順、不想改算法的店。 |
| 滾動週期 | 持續用回看區間評估消費。區間由「結算偏移天數」與「計算週期天數」決定，例如評估至若干天前、回看一整段週期。 |
| 固定有效期 | 升上去之後，在「會籍有效期天數」內先維持，到期再重新評估。 |
| 僅手動調整 | 略過定時評估。組別只可以由同事人手改，適合要嚴格審批、不准機器改組的店。 |
「結算偏移天數」是評估結束日距離今天幾天（例如 7 代表算到 7 天前）。「計算週期天數」是回看長度，必須大於或等於偏移。「會籍有效期天數」主要給固定有效期模式用。
彙總消費時可選發票日期，或付款／結清日期。店舖要先講清楚「達標」跟開單日還是收款日，兩邊不要混講。
自動化選項還可以：只算全額已付款的發票；計算時一併納入聯名帳戶消費；達標後立即更新會員組別，而不是等下一次批次。後兩項會影響「誰的消費算進門檻」以及客人何時在畫面上看到新組別。
| 降級策略 | 結果 |
|---|---|
| 降回基本組別 | 回到預設／基本組。 |
| 依近期消費重算 | 按近期消費再配一個合適組別，不是固定掉到某一格。 |
| 降一級 | 組別降低一級。 |
| 僅記錄（不變更組別） | 只寫日誌，畫面組別不變。適合先觀察規則對不對。 |
| 降至指定組別 | 降到「降級目標組別」所選的那一組。 |
獨立畫面「會員組別自動化日誌」。可按日期、狀態（成功／失敗）、動作篩選，有權可匯出。動作包括：評估、升級、降級、續期、略過、失敗。列上會看到舊組別、新組別與說明。關掉自動化時，日誌仍可留下「略過」類紀錄，方便核對當時為何沒改組。
| 場景 | 請看 |
|---|---|
| 升完組要自動發生日券／歡迎券／升組券 | 營銷 · 自動優惠券中心（觸發可以是「會員組別變更」） |
| 開檔、今日新客、流失預警、檔案持有人 | 會員主檔 |
| 兩人共用帳戶消費 | 聯名帳戶；自動化可選是否把聯名消費算進去 |
| 套票借給親友扣次 | 共享清單，不是改組別 |