一次建檔，全店共用
姓名、電話、來源、組別、顧問、條款與標籤寫進同一份資料。之後預約、收銀、發券都找這個人，不必重填。
櫃檯登記、顧問跟進、店長看流失，用的是同一個人。開檔可以完整、可以精簡；之後在搜尋、今日新客、檔案持有與來電清單繼續用。消費分析請看會員 360，收銀請看銷售，這裡專心把「人」建對。
沒有正確的會員主檔，預約會約錯人、收銀會扣錯戶口、行銷會發錯訊息。SRP 會員把開檔、搜尋、分組、持有與跟進收在同一條線。
姓名、電話、來源、組別、顧問、條款與標籤寫進同一份資料。之後預約、收銀、發券都找這個人，不必重填。
檔案持有、流失等級、來電清單回答的是「誰該打電話」。不是分析大屏，是前線跟進名單。
| 你會看到的名稱 | 用在什麼場合 |
|---|---|
| 會員搜尋 | 用店舖、組別、來源、標籤、入會日、活躍度找人；電話顯示可依權限遮罩。結果列的標籤圖示（畫面提示「標籤」）可開當日預約卡，改行程後列印 |
| 新會員登記 | 完整開檔：聯絡、證件、組別、來源、顧問、條款與私隱 |
| 員工開檔 | 欄位較短的完整表，適合櫃檯快速建檔 |
| 簡易開檔 | 現場只要姓名與電話；可從預約或收銀帶入 |
| 簡易會員補齊 | 之後再補地址、電郵、生日與來源 |
| 今日新客 | 接待與顧問看當天新登記，可標記已接觸 |
| 檔案持有人 | 這位客人現在由哪位顧問負責；可申請、接受或拒絕 |
| 流失預警 | 按閒置天數分級，看最後到店與消費，可匯出跟進 |
| 來電清單 | 把篩出的會員編成外撥名單，更新通話狀態 |
| 聯名帳戶 | 兩位會員綁在同一帳戶關係（扣次仍在收銀／完成療程） |
| 會員組別升降 | 在會員設置寫自動升降規則；組別門檻在會員組別管理。詳見會員組別自動升降 |
| 資料補齊連結 | 把連結傳給客人，請對方自行補資料 |
| 會員 360 | 前線分析與跟進大屏，另有專頁介紹 |
| 會員預約卡 | 與預約總覽同一張當日行程卡；可改時間、療程、美容師後列印。有權限才會在搜尋結果看到標籤圖示 |
聯絡方式、組別、人口統計、來源、顧問、條款、宣傳活動與標籤一次收齊。成功後可列印，也可出現在今日新客。
保留姓名、稱謂、性別、手機、生日、編號、店舖、入會日與組別等必要欄，減少填表時間。
先建最短資料，之後用「簡易會員」清單補齊。精簡版門市會自動引導到允許的表，避免開錯。
開檔可填介紹人、產生註冊連結或二維碼給客人自助填。系統亦可檢查重複會員，避免同一個人建兩次。
這些多半在「管理 → 會員管理」維護，決定開檔下拉與自動化，不是每天按的側欄。
名稱、預設組、升級金額、顏色、所屬店舖，以及產品／療程折扣。自動升降與交易即時升級請擇一，詳見會員組別自動升降。
來源可帶說明與圖像；標籤在開檔勾選。亦可設定哪些欄位必填、可否重複電話或證件、電話要不要遮罩。
多級獎勵與分享海報位置可設。開檔填介紹人後，系統記下推薦關係，方便之後對帳。
可依消費或會員卡等條件自動進入持有名單。申請交接有接受／拒絕，過程可查。