報表散落多個分類
銷售、療程、財務、HR、總部與工具頁不在同一列表。使用者要記得分類名稱才能打開。
現況痛點
既有報表仍然可用，也不會被這次功能取代。中心要解決的是「找得到、記得住、不要誤把個人探索當成正式數字」。
常用條件要重揀
同一張表每天重選店舖與日期。第一版可收藏與記錄最近開啟；保存篩選只限已認證來源。
自由查數有風險
佣金、財務與會員明細不能讓人任意串表。自助建表只開放已認證聚合資料集，而且每個資料集要另外授權才看得到。
統一入口
登入桌面版後，在 Report 分類下的「報表中心」可搜尋目前帳號有權限的桌面報表，並經伺服器核對後開啟原頁。無權限的項目不會出現名稱或路徑。
來源
- Report 主樹下可開啟的報表頁
- 財務正式報表（已在 Financial Reports 分類）
- HR 薪資延伸報表、總部認證、自動匯出、IT 資產報告、審批核對等桌面入口
安全開啟
- 畫面只傳報表鍵值，不傳網址
- 伺服器重驗權限後才轉到原路由
- 不使用 iframe，可用原分頁或新分頁開啟
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報表中心統一入口
報表中心首頁：統一入口，依模組分類，個人最愛與常用報表一頁掌握。
個人工作台
第一版只服務目前登入員工自己，不分享給同事或權限組。
橫向滑動可看完整對照
| 能力 | 正式報表 | 個人報表 |
|---|---|---|
| 搜尋／開啟原頁 | 有 | 開啟已保存定義 |
| 收藏、最近 | 有 | 有 |
| 保存篩選或欄位 | 目前舊報表尚未認證保存條件 | 可保存自助建表定義，亦可另存一份給自己 |
| 中心內重跑 | 否，走原頁 | 只重跑已保存的建表條件 |
| 分享 | 不提供 | 不提供 |
自助建表工作台
建表分頁只在功能開關與「自助建表」權限都開啟時顯示。畫面是三欄工作台：左邊挑欄位，中間排列分組與篩選，右邊預覽。沒有授權的資料集不會出現，也不會默默換成另一套。
- 選擇已認證資料集，查看粒度與品質提示。
- 加入一個或多個指標；列分組會按相容性收窄。可選一個欄分組做成交叉表。
- 選擇日期粒度（日／週／月／季／年只能擇一）與店舖。店舖只列出目前帳號可看的範圍。
- 可加篩選（符合全部或符合任一條件）、指標篩選、排序與 Top N。結果可顯示總計；分組完整時可顯示小計。
- 可開「與前期比較」，同一粒度對上上一期。不可任意寫公式。
- 預覽可選表格、折線或長條。點某一格可「以此值篩選」再查。金額以高精度加總，畫面不重算總額。
- 可儲存或「另存」為我的報表（仍只屬於自己）。匯出需另外的匯出權限，並由伺服器重跑同一查詢；結果太大時匯出會停止，不會產出半份檔。
店舖每日銷售
已收款、發票張數、平均客單、預約成功／未到／取消／總數、到店率、新客／舊客發票。可按店舖與日／週／月／季／年切開。平均客單用總收款除以總發票重算，不是把每日客單加起來；到店率是成功預約除以不含取消的預約。
店舖每日品項銷售
品項金額、售出數量、核銷數量。可按店舖、品項與日期粒度切開。核銷數量不是銷售金額。
美容師每日
服務次數與服務產值。可按美容師、店舖與日期切開。要有對應資料集權限才看得到；若帳號只能看自己的業績範圍，只會出自己的數字。
顧問每日
顧問發票數與收款。可按顧問、店舖與日期切開。同樣要獨立授權；自己業績範圍時只出自己的數字。
預覽若列數過多會提示已截斷，請收窄篩選或改用匯出。交叉表欄位過多時會請你收窄日期或店舖，避免寬表無法閱讀。
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銷售報表範例
銷售報表範例：多維度銷售分析、門店比較、趨勢圖與明細下鑽。
Official／Personal／Certified
標示用來避免把個人探索當成已認證財務或佣金報表。
系統正式報表
來自既有選單的官方頁面。數字規則與匯出仍以原頁為準。
個人保存
只屬於目前員工。不表示公司已認證該組條件。
已認證資料集
目前四個每日聚合：店舖銷售、店舖品項、美容師、顧問。每個資料集要另外授權才出現，沒授權不會默默換成另一套。會員明細、RFM 等仍不在此列。
權限與私隱
中心不會因為「看得到按鈕」就放大原報表權限。敏感欄位、店舖範圍與匯出仍跟原規則。
每次執行重驗
收藏或保存之後，若權限被收回，不能再開啟或重跑。自助建表、匯出、新增／編輯／刪除個人報表是分開的權限，系統不會自動授權。
店舖與資料集範圍
查詢前與可看店舖做交集。沒有可看店舖時不執行查詢。美容師、顧問資料集各要獨立授權；沒授權的資料集不會出現在清單。
匯出同源
正式報表匯出仍在原頁。自助建表匯出由伺服器用同一組條件重跑，不接受畫面列。
資料品質
自助建表只計完整日，不含當天未完成資料。資料更新延遲或覆蓋不足時，畫面會顯示品質提示，不會改寫原始發票或會員事實。
- 粒度依資料集為店舖＋日、店舖＋品項＋日、店舖＋美容師＋日，或店舖＋顧問＋日。日期只能選一種粒度。
- 新鮮度來自資料基礎層的更新時間。未就緒時會提示，不會改寫原始發票。
- 金額加總使用高精度計算；缺少該能力時金額查詢會停止，不會改用浮點數。
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KPI 指標字典
KPI 指標字典：統一指標定義、口徑說明、資料來源與計算公式。
典型使用情境
店舖主管
在中心搜尋自己有權的銷售或預約報表，收藏常用項目，一鍵開原頁。
總部
同一入口找到財務正式報表、總部認證與自動匯出工具。工具頁會標成工具，不混成數據報表。
營運分析
用已授權的認證資料集做每日或交叉表預覽，可與前期比較，並另存成個人報表。佣金與財務關帳仍用原正式報表，不要把自助建表當成關帳數字。
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財務報表範例
財務報表範例：資產負債表、損益表、現金流量表與管理報表。
能力比較
橫向滑動可看完整表格
| 原系統正式報表 | 個人保存報表 | 自助建表 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 營運與合規數字 | 記住自己的探索 | 在認證資料集上切片 |
| 查詢方式 | 既有報表頁 | 不保存任意查詢指令 | 禁止任意查詢指令，只選已認證欄位 |
| 匯出 | 原頁權限 | 不自動排程 | 需自助建表匯出權限；失敗不產出半份檔 |
| 限制 | 條件在原頁重揀 | 不可分享給同事；目錄不相容時提示檢查或另存 | 四個每日資料集，各有指標與列分組上限；可選一個欄分組 |
使用步驟
- 管理員自行把「報表中心」與對應資料集權限授給試用組。系統不會自動授權。
- 在系統參數開啟報表中心。需要建表再另開自助建表。
- 登入桌面版，由 Report 進入報表中心。
- 搜尋報表、開啟原頁、加入收藏。常用項目會出現在最近。
- 若有建表權限，選擇已授權資料集、多個指標與列分組，可加欄分組、篩選與前期比較；預覽後可存或另存成我的報表。
FAQ
會不會改到原報表數字？
不會。中心只導航到原頁。未認證的舊報表不會在中心重跑。
權限收回後會怎樣？
該報表從目錄消失，已保存項目也不能再開或重跑。收藏紀錄仍在，但無法開啟。
可以任意寫查詢指令嗎？
不可以。只能選已認證資料集、指標、列分組與篩選。沒有授權的資料集不會出現。
數字是即時的嗎？
自助建表用每日聚合，只計完整日。當天未完成交易不包含在內。這不是財務關帳或佣金正式數字。
哪些報表可保存條件？
目前舊報表都未認證保存條件。可保存的是自助建表定義。目錄改版後若不相容，會提示檢查或另存，不會默默改你的條件。
可否分享給同事？
第一版不可以。另存只會再給自己一張個人報表。
產品邊界
不做
- 任意查詢指令或自行串表
- 未認證的會員明細或個人識別資料
- 第一版分享或公開連結
- 把自動匯出白名單一次當成可保存條件
- 把自助建表結果當成財務關帳或佣金正式數字
保留
- 所有舊報表選單與結果
- 關閉後中心入口會停用，原報表頁仍可從原本目錄打開
- 個人保存與稽核不會因關閉而刪除