清單、文案、會員卡
- 按分店拉出今日該跟的人（再確認、未到、到期等）
- 文案用店舖 WhatsApp 模板，已代入姓名、分店、日期時間
- 用對話裡的電話對會員：餘額、發票、標籤、備註
- 談妥可開正式預約或改期，寫進同一套日曆
WhatsApp 擴充給已登入的員工，在 Chrome 把 SRP 的跟進清單、這位電話對應的會員檔、以及店舖已設的 WhatsApp 模板接到對話旁邊。真正送出在 WhatsApp；系統不會代你按發送。談妥了可以在擴充寫進正式預約；對話可以寫回會員通訊記錄，之後在 SRP 打開「通訊記錄」右側「WhatsApp 對話紀錄」對得上。
一般做法是：在系統匯出名單，再逐個複製到 WhatsApp，或另開試算表記「已跟未跟」。擴充要解決的是：這通對話是哪一位會員、該用哪一句模板、還有沒有剩餘次數、上次有沒有改期——這些仍認 SRP 那一份主檔，不是第二份 Excel。
每一張清單都會帶已填好的 WhatsApp 文案。每張最多 500 人；超過就要收窄日期或分店，不要以為系統漏了。已聯絡的人不會從清單消失，只會標成已跟，方便你對進度。
| 清單 | 收誰 | 預設時間窗 |
|---|---|---|
| 預約再確認 | 所選日期、狀態屬正常且未完成的預約。 | 跟你選的預約日。預設今日。 |
| 生日祝福 | 加入分店等於所選店、出生月份等於所選月。 | 預設本月。未要求必須有手機，也未排除勿擾——發之前請核對。 |
| 未到客人 | 所選日期、開始時間已過、仍是正常未完成、尚未到店。排除勿擾客。 | 跟你選的預約日。 |
| 沉睡客 | 加入分店等於所選店、有最後到訪、已滿九十天沒來、有手機。排除勿擾客。 | 固定九十天，不是畫面自訂天數。 |
| 新客跟進 | 近七日加入、尚未有完成療程紀錄、有手機。所屬店或曾在該店有預約。排除勿擾客。 | 固定七日。 |
| 套票到期 | 尚有餘次、到期日落在窗口內、有手機。所屬店、發票店或曾在該店有預約都可入。 | 未另指定時，由今日起計十日內。 |
| 改期通知 | 所選日期有改檔期紀錄、有手機。 | 跟你選的日期。 |
| 取消通知 | 所選日期改為已取消、有手機。 | 跟你選的日期（以取消當日計）。 |
| 療程回訪 | 完成療程日加上該項目設定的回訪天數，剛好等於所選日期；項目必須有回訪天數。有手機。 | 跟你選的應回訪日。 |
| 評價邀請 | 近七日有到訪、有手機。所屬店或曾在該店有預約。排除勿擾客。 | 固定七日。 |
文案類型對應店舖「信息設置」裡的 WhatsApp 模板，例如預約提醒、生日、不活躍會員、未到、新客跟進、套票到期提醒、改期通知、取消預約通知、療程回訪、評價邀請。沒有預設模板時，系統仍會組一句含分店與姓名的問候，避免清單有人但沒字可發。
用手機號碼查找（至少八位數字）。只返回你帳號可見範圍內的會員。對到人之後，擴充可以看的內容與店內檔案同一套事實，不是另抄一份。
| 可看到 | 用來做什麼 |
|---|---|
| 姓名、編號、所屬店、會員組、加入日 | 確認這通對話不是認錯人。 |
| 實付、積分、儲值餘額 | 講優惠前先看已付與戶口，不要憑印象。 |
| 麻煩客／黑客／勿擾客 | 與會員主檔同一套標記。清單漏了、對話對到了，仍要看這三個旗。 |
| 最後到店、不活躍日數、下次預約、未來預約 | 決定要催到期、改期還是先不要打擾。 |
| 標籤 | 可查看、可加、可移除（權限與店內標籤相同）。 |
| 會員備註 | 可讀；新增／改／刪要有會員備註權限，與店內備註畫面同一套權限。 |
| 剩餘療程 | 尚有餘次的項目、到期日、購買發票。約檔前先確認有得扣。 |
| 完成療程紀錄 | 完成日、扣次項目；可帶出收據列印／下載連結，方便夾進 WhatsApp。 |
| 發票清單 | 近期發票（含已封存），可帶出列印／下載連結。單次最多約三十至五十張。 |
電話對不到檔案時，可以在擴充做簡易開檔（姓名、手機、分店、來源等），寫進正式會員主檔，規則與店內簡易開檔相同：店舖若不容許重複手機，已存在的號碼會被擋住。開檔成功才可以繼續對這個人開預約或寫備註。
擴充可以取你有權分店的美容師、項目、預約格時長，再為這位會員開預約。寫進去的是正式檔期，之後在預約表、收銀、報表都認得到，不是擴充自己的備忘。
清單每列帶已代入變數的完整句子：姓名、分店、預約日與時間、星期、套票名、餘次、到期日、舊檔期／新檔期、完成療程日、取消原因等。發票、完成療程收據可以把下載連結接在文案後面。員工仍要在 WhatsApp 確認後才送出。
跟完可以把該列標成已聯絡，按清單類型、分店、日期與這個人（或這一張預約／套票）記住。下一輪刷新不會把人刪走，只是讓你分已跟／未跟。這不是對客訊息的發送歷史，也不是會員聯絡清單的類別。
擴充可以把這次往來寫回該會員。已存在、內容與時間相同的不重寫。之後在會員聯絡清單或再確認彈窗打開「通訊記錄」，有資料時右側標題是「WhatsApp 對話紀錄」。未同步過就沒有右側，不是畫面壞了。
對已對到的會員，可以把某一張發票或完成療程收據的連結放進 WhatsApp 文案。這與「信息設置」一次勾多人群發發票通知不同：擴充是這一通對話、這一張單。
擴充可以根據這段對話摘要，加上會員下次預約等背景，請 CORE 出一句建議回覆。回覆附帶提醒：請核對預約時間及分店政策後再發送。這是草稿，不是代發。
| 入口 | 給誰 | 做什麼 |
|---|---|---|
| WhatsApp 擴充（本頁） | 已登入員工，在 Chrome 用 WhatsApp 跟客人傾 | 工作清單、會員卡、模板草稿、開檔期、同步對話、AI 建議。不代發。 |
| 對客訊息 | 營運一次通知多人 | 信息設置選通道 WhatsApp，提交後進發送隊列；可查歷史、失敗重發。尊重拒收通道。 |
| Lumi AI 助手 | 在 SRP 畫面問店務 | 可草擬跟進文句，不會打開 WhatsApp，也不會代發。 |
| 會員聯絡清單 · 通訊記錄 | 已派工的同事 | 左側內部備註；右側要有擴充寫回的對話才看得到氣泡。 |
| 員工通訊 | 同事之間 | 店內即時對話，與客人 WhatsApp 完全分開。 |
本頁不承諾：自動群發、讀取所有聊天室、所有方案都已安裝擴充、或某一個應用商店的固定連結。實際有沒有擴充、員工看不看到某張清單，以店舖安裝、帳號權限與登入分店為準。預約、發票、餘額一旦寫進 SRP，之後仍跟各模組既有規則走，擴充沒有第二套帳。
帶上門市數量、而家用緊咩系統、最想解決嘅三件事。