匯出 → 群發 → 另記
- 條件篩完匯出去，跟進改在試算表
- 打電話的人看不到剩餘次數與拒收
- 約成了要再到另一套預約系統重搜一次會員
- 通話內容與 WhatsApp 不在同一屏
一般 CRM 停在「匯出名單、群發、另開試算表記通話」。SRP 在「信息設置」用同一套會員主檔做多條件組合過濾，勾選後派給同事成為「會員聯絡清單」；同事改跟進類別、寫通訊記錄（內部備註可對照 WhatsApp 對話），談妥了在同一列開正式預約。認的是預約日曆與收銀用的同一個人，不是第二份 Excel。
美容店跟進的不是「一個電話號碼」，而是這個人還有沒有剩餘療程、多久沒來、屬哪一店、有沒有拒收、能不能約進房間。只做行銷自動化的工具，發完訊息就不知道有沒有人接聽、有沒有約成。SRP 這條線把四件事接在同一套會員上：
起點在對客訊息頂部分頁的「信息設置」（旁邊還有信息摘要、信息紀錄、批量發送）。先過濾，派工列才會出現。工作入口則是「會員聯絡清單」。
大多數欄位疊在一起時，這個人要每一項都符合才會出現。例如「所在分店＝A 店」再加上「不活躍多於 90」再加上「有手機」，結果是：A 店、超過 90 天沒來、而且有手機的人。不是三個條件各出一份名單再合併。
| 欄位類型 | 怎麼疊 | 實務意思 |
|---|---|---|
| 加入分店、所在分店、會員組別 | 可多選。選「全部」時，仍只在你帳號有權的店範圍內。 | 不會因選全部就看到無權限的店。 |
| 會員來源 | 多選時，符合其中一個來源即可。 | 適合「網上＋介紹」一併跟進。 |
| 拒收信息 | 預設「沒有拒收」。若改選多個拒收項，要同時符合才入圍。 | 派電話通常留在沒有拒收；群發另尊重通道拒收。 |
| 有手機／沒有手機 等 | 勾了就要求該項成立。同一種聯絡方式的「有」與「沒有」不要同時勾。 | 打電話應勾「有手機」。 |
| 麻煩客、黑客、勿擾客 | 不勾＝不理會標記。勾了＝找出帶有這些標記的人（多個標記之間是「其中一種即可」）。 | 一般挽回客不要勾這三項。勾了是專門跟這類標記客，不是用來排除他們。 |
| 會員編號包括、會員名稱包括 | 可填多個關鍵字（逗號分隔），符合其中一個即可。 | 用來鎖定一小撮人或一批編號前綴。 |
| 不活躍、實付、剩餘療程價值、年齡 | 「多於」與「小於」可同時填，變成區間。 | 例如不活躍多於 60、小於 180：只跟兩個月到半年沒來的。 |
過濾結果需要這個人在系統裡已有會員組、以及有最後到店紀錄；否則可能不會出現在這份名單。指定「會員編號」彈窗時，只會鎖定那一位。
設好後按「過濾」才算。第一次過濾成功後，下方的勾選、群發與派工列才會顯示。加入日期可用快捷：今日、昨日、本星期、本月、過去 7／30／365 天、上月，或「不設定」（不限加入日期）。也可自訂起迄。
| 畫面名稱 | 用途 |
|---|---|
| 加入分店 | 當初入會的店。可多選。 |
| 所在分店 | 現在所屬的店。跟加入分店可以不同，適合「入會在 A、現在跟 B」。 |
| 會員組別 | VIP、普通組等，用你店自己的組名。 |
| 會員來源 | 從哪裡來的客。多選為「其中一個即可」。 |
| 拒收信息 | 預設「沒有拒收」。要找已拒收某通道的人，才改選項。 |
區塊標題是「其他」：有手機、有電郵、有地址；沒有手機、沒有電郵、沒有地址。派電話勾「有手機」；要補資料可勾「沒有電郵」。同一欄的有／沒有不要對打。
麻煩客、黑客、勿擾客與會員主檔同一套標記。不勾表示這次過濾不看標記；勾了是把帶標記的人找出來。不要理解成「勾了就從名單刪掉他們」。
| 畫面名稱 | 用途 |
|---|---|
| 加入日期 | 入會期間。佔位「選擇時間」。快捷見上。預設不限。 |
| 出生日期 | 這裡實際是選出生月份（一月至十二月），不是完整生日。適合生日月活動。 |
| 性別 | 請選擇、女、男。 |
| 年齡大於／年齡細於 | 可組成年齡區間。 |
會員編號包括／不包括、會員名稱包括／不包括。名稱會對常用姓名欄位比對。多個關鍵字用逗號分隔。最右還有「會員編號」可開彈窗指定一人。
| 畫面名稱 | 用途 |
|---|---|
| 不活躍多於／不活躍小於 | 距最後到店的天數。兩項一起填就是「多久沒來」的區間。 |
| 最後到店年份／最後到店月份 | 鎖定某年或某月最後一次到店。月份 1–12。 |
| 實付多於／實付小於 | 按已入帳實付合計篩，不是未付款意向。 |
| 剩餘療程價值多於／小於 | 按戶口還未做完的次數，折成價值再篩。適合「有餘額卻沒來」。 |
| 剩餘儲值多於／小於 | 同一列畫面上的儲值條件。過濾後請用名單核對是否如預期收窄。 |
以下只示範「可以這樣疊」，數字請按你店自己的節奏改。每一項都要同時符合。
派給顧問打電話，打開已購項目講剩餘次數，談妥同一列開預約。
上面一組提交做生日通知；未回覆的人再勾選，下面一組派進聯絡清單。
名單不會混入只看標記客的過濾。類別從聯絡中看到考慮中，約成改已預約。
結束日期設本週五，過了清單自動不再出現，避免舊任務永遠掛住。
欄位：分店、加入日期、會員組別、會員來源、會員編號、會員（姓名連編號）、性別（女／男）、出生日期（顯示月份）、不活躍天數、最後到店日期、總支付、拒收信息（是／否）、發送（勾選）。每頁預設 20 筆，可改每頁筆數。沒有符合時顯示「暫無任何紀錄」。
「導出」把目前過濾結果下載，欄位與表上同一套（不含勾選欄）。導出是備份或給沒有派工權限的人看，不是取代會員聯絡清單。
派工列（過濾後才出現）由右到左常見是：標題 → 員工編號提示 → 分店 → 員工 → 結束日期 →「提交」。員工欄佔位是「員工」，點開後可點選一位或多位同事（可反覆點選切換），再「確認」。標題是這份任務的名稱，例如「三月套票挽回」；語言檔若顯示成稱謂，填的仍是這份清單的名稱。
名單會按你勾選員工的順序輪流分配：第一個客人給第一位同事、下一個給下一位，分完一輪再從頭。不是把整份名單複製給每一個人，也不是全部堆給第一個。
缺結束日期、員工或標題會擋住提交。確認框是「確認？」，選「繼續」才建立。會員聯絡清單只顯示結束日期仍未過、而且指派給目前登入員工的明細。
成功後會提示建立完成。同事要用「會員聯絡清單」入口看自己的客，不是回到信息設置繼續勾。若店舖另開了「建立業績引擎 Cohort」，那是戰略／業績引擎名單，與這條派 call 閉環分開，未開通時不會出現。
頂部先顯示「會員：N」，再列出各類別已有多少人（只統計已經寫入類別的列）。表格可搜尋、排序、分頁（預設每頁 100）。每一列看得到：清單標題連有效期、會員來源、會員組別、分店、會員編號、會員姓名、手機號碼、非活躍日數、最後到店日期、總消費、類別、功能鍵。
新派出去的列，類別可能仍是空的，要先選再按列旁剔號才寫入，頂欄人數才會跳。改了下拉但沒按剔，不會存檔。系統預設狀態：
| 類別 | 建議何時用 |
|---|---|
| 未處理 | 剛派下來，還未打。 |
| 聯絡中 | 已接通或已留話，還在跟。 |
| 考慮中 | 客人要再想、要問家人、要對時間。 |
| 已拒絕 | 明確不約。可在通訊記錄寫原因。 |
| 電話錯誤 | 空號、錯號。之後應回會員資料核對手機。 |
| 已反感 | 態度差、要求勿再打。對照勿擾標記，不要只改類別。 |
| 已預約 | 檔期已寫進正式預約。系統不會因開了預約就自動改成這一項。 |
店舖若另有狀態，以下拉當時選項為準。剔號圖示的提示可能顯示「已收貨」（圖示沿用），實際動作是儲存這一列的類別。
| 提示名稱 | 做什麼 |
|---|---|
| 會員資料 | 彈窗看檔案，核對電話、標記、分店。 |
| 已購項目 | 看剩餘療程與已購，打電話時有根據。 |
| 會員備註 | 會員層的備註，與通訊記錄不同本。 |
| 通訊記錄 | 內部通話備註；有 WhatsApp 時可同屏看對話。圖示提示可能是 Phone record，彈窗標題是「通訊記錄」。 |
| 開預約（鉛筆圖） | 新增預約，會員編號與姓名已帶入。 |
缺某一顆圖示是帳號沒有該權限，不是清單壞了。
通訊記錄彈窗頂部顯示這位會員。左側區塊標題是「內部通話 / 手動備註」：在「輸入備註內容…」寫下、選模板、按「新增記錄」。沒有紀錄時顯示「暫無內部備註紀錄」。每一張紀錄卡有員工、日期與時間、模板名稱、內容。有權限才看得到新增列。
若這位會員有 WhatsApp 往來，右側標題是「WhatsApp 對話紀錄」，依日期分隔氣泡，員工送出與客人回覆左右分開。這些氣泡來自 WhatsApp 擴充把對話寫回系統；未同步過就沒有右側。內部備註講「今天答應下週三」，對話紀錄可核對客人有沒有用 WhatsApp 改期——不用另開試算表。
從聯絡清單開預約，會員編號與姓名已填好，用的是這間店、當天的新增預約畫面（預設時段可在表單改成客人要的時間）。美容師、項目、房間規則與平常開預約相同，見預約模組。存檔成功會看到預約結果；之後回到會員聯絡清單，不是把人丟在另一個系統。
| 需求 | 請走 |
|---|---|
| 多條件過濾 → 派客 → 紀錄 → 預約（本頁） | 信息設置 ＋ 會員聯絡清單 |
| 群發活動／提醒 | 同一頁上面那組「提交」，見對客訊息 |
| 一邊看對話一邊 WhatsApp | WhatsApp 擴充 |
| 看風險、逾期跟進總覽 | 會員 360 |
| 草擬講稿、不代打 | Lumi |
| 同事即時傾偈 | 員工通訊 |
不會自動撥號、不會因開預約而自動改類別、不會把無權限分店的客篩進來。實際有沒有派工列、聯絡清單與各功能鍵，以帳號權限與方案為準。本頁不列出內部路徑。狀態名稱以店舖下拉為準。